Trama

Ercole, che si finge uno spiantato venditore ambulante, ma in realtà è a capo di un lucroso traffico di affari illegali, incontra per strada Michele, un adolescente orfano in fuga da tutto e da tutti. Il ragazzo, suggestionato dalle sue fantasie e dai fumetti, crede di riconoscere nell'anziano compagno di strada l'incarnazione del suo idolo, il potente mago Mandrake. Il vecchio decide di stare al gioco...